Với công nghệ, kỹ thuật và xã hội ngày càng phát triển hiện đại như ngày nay, việc phát minh và sử dụng robot trong công nghệ đời sống đã không còn quá xa lạ. Trong thị trường Forex cũng vậy, việc phát minh và thiết lập nên những phần mềm giao dịch hiệu quả đã khiến cho nhiều nhà giao dịch có thể kiếm được một khoản lợi nhuận tốt hơn so với quá trình trading thông thường của họ. Vậy giao dịch Forex bằng robot là gì? Làm thế nào để giao dịch bằng robot từ A đến Z. Hãy cùng market-vn.com tìm hiểu trong bài viết hôm nay.

Giao dịch Forex bằng robot là gì?

Robot trade Forex được gọi là Expert Advisor (EA), đây là một phần mềm được lập trình tự động với nhiều quy tắc, nhằm đưa ra các quyết định giao dịch và thoát khỏi giao dịch trên nền tảng MetaTrader 4 (hoặc MetaTrader 5) thay cho con người trong việc giao dịch ngoại hối.

Những chức năng của Robot trade Forex tự động (Expert Advisors)

Bắt đầu giao dịch
Quản lý các lệnh đã mở
Thoát khỏi giao dịch
Tạo tín hiệu cho nhà giao dịch
Sao chép giao dịch sang các sàn giao dịch khác
Giao dịch tự động suốt ngày đêm

Đối với giao dịch thủ công, một nhà đầu tư thường sẽ thiết lập cho mình những quy tắc giao dịch riêng, sau đó sẽ thực hiện theo những quy tắc này mỗi khi họ muốn vào lệnh hoặc thoát khỏi lệnh đó.

Có thể thấy, với việc thao tác các lệnh khi giao dịch sẽ tốn của nhà đầu tư một khoảng thời gian cho việc ngồi trước màn hình máy tính theo dõi biểu đồ và đợi thời điểm thích hợp với quy tắc của họ để đưa ra quyết định. Tất cả những công việc đó rất phức tạp và mệt mỏi.

Với robot trading, những quy tắc giao dịch hoặc chiến lược sẽ được cài đặt trong chương trình máy tính và các quyết định giao dịch của nhà đầu tư sẽ được thực hiện tự động mà không cần sự can thiệp của họ.

Tổng quan về chương trình giao dịch Forex

Có 3 nhóm chương trình giao dịch chính, bao gồm: Advser giao dịch, Indicator và Utilities. Adviser là công cụ tự động phân tích thị trường dựa trên các biểu giá và Indicator. Dựa vào đó thực hiện các lệnh giao dịch mua bán và đặt lệnh giao dịch. Indicator được tính toán và vẽ trên biểu đồ giá. Bên cạnh đó, Utilities thực hiện các lệnh không liên quan đến giao dịch. Ví dụ như: phân tích số vốn, tạo tín hiệu và các hoạt động khác.

Expert Advisor: Đây là khái niệm chuyên môn mà các trader quốc tế thường sử dụng. Tất cả các phần mềm MT4, MT5 đều hỗ trợ công cụ EA.
Virtual Private Server: VPS được hiểu đơn giản là một máy tính đặt ở nước ngoài. Nó được thiết lập như một máy tính thông thường và nhà đầu tư có thể cài đặt MT4 và hệ thống EA vào VPS. Ưu điểm lớn nhất mà VPS đem lại là có thể online suốt ngày. Robot có thể theo dõi thị trường một cách xuyên suốt, và nó có thể đặt lệnh, cũng như thoát khỏi thị trường mà nhà đầu tư không cần phải đụng đến. Bên bạnh đó trader cũng không cần phải thiết lập EA để thay đổi theo thời gian thực.
Backtest dữ liệu: Đây là một khái niệm chỉ hành động kiểm tra EA. Xem EA hoạt động như thế nào trên dữ liệu thu nhập từ quá khứ. Để xác định hiệu quả từ robot, nhà đầu tư cần kiểm tra trên dữ liệu khổng lồ, càng nhiều thông tin càng tốt. Backtest là công cụ để xem lại phản ứng của EA đối với các tình huống trên thị trường.

Giao dịch Forex bằng robot có hiệu quả?

Tham khảo thêm:

Nếu thật sự tất cả các robot trading đều thành công 100%, thì có lẽ trên thế giới này chỉ toàn là tỷ phú. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Robot trading không mang lại hiệu quả. Bởi vị thực tế cho thấy, hiện nay trên thị trường vẫn có các phiên bản Robot forex mang lại hiệu quả và được test trên tài khoản theo thời gian thực.

Ưu và nhược điểm khi giao dịch Forex bằng robot

Ưu điểm khi giao dịch Forex bằng robot

Giao dịch Forex bằng robot có những ưu điểm sau đây:

Nhà giao dịch không cần phải có nhiều kiến thức về thị trường Forex. Cũng không cần quá giỏi về phân tích kỹ thuật. Bởi tất cả những điều trên sẽ được robot tiến hành giao dịch thay họ. Tuy nhiên, nếu muốn gia tăng hiệu quả và có thể thiết lập lại những lỗi sai trên robot, nhà giao dịch cũng nên cần học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức hơn để nâng cao hiệu suất giao dịch.
Robot là phần mềm máy tính được lập trình sẵn nên rất ít khi bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch. Trong đầu tư Forex việc kiểm soát tâm lý giao dịch là yếu tố vô cùng quan trọng. Việc sử dụng robot trong quá trình giao dịch thì vấn đề này sẽ không làm ảnh hưởng tới tâm lý của nhà đầu tư. Robot luôn tuân thủ tuyệt đối các chiến lược giao dịch đã được lập trình sẵn.
Sử dụng robot để giao dịch sẽ có khả năng phân tích dữ liệu nhanh hơn. Độ chính xác về phân tích các tín hiệu trên thị trường sẽ nhạy bén hơn con người. Và quyết định giao dịch của robot cũng có cơ sở khoa học hơn.
Giao dịch bằng robot có thể cùng lúc chạy được trên nhiều tài khoản. Tiết kiệm công sức đầu tư cho nhà giao dịch.
Có khả năng kiểm soát rủi ro tốt hơn con người. Nhờ tính chất luôn tuân thủ tuyệt đối. Robot có thể tự quản lý vốn và quản lý rủi ro hiệu quả. Mỗi lệnh robot giao dịch đều luôn có điểm cắt lỗ và chốt lời.
Robot hoạt động tự động và liên tục xuyên suốt 24 giờ. Từ đây, có thể thiết kiệm thời gian và tận dụng được mọi cơ hội tiềm năng của thị trường.

Nhược điểm khi giao dịch Forex bằng robot

Ngoài những ưu điểm trên thì đầu tư Forex bằng robot cũng còn tồn tại một số nhược điểm như:

Giá thành để sở hữu hoặc thuê robot khá cao.
Không phải sàn giao dịch nào cũng chấp nhận cho phép các nhà đầu tư sử dụng robot trong giao dịch.
Trong những ngày thị trường có nhiều biến động quá lớn, hầu hết các robot đều không thể giao dịch tốt.

Một số lưu ý khi giao dịch Forex bằng robot

Không nên giao dịch với số tiền lớn

Nhà giao dịch nên đầu tư bằng số tiền dư dả, bởi bất kỳ khoản tiền cần thiết nào khi đem đi đầu tư đều có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của trader nếu tình huống xấu nhất xảy ra.

Không nên giao dịch với khối lượng lớn

Khối lượng giao dịch để EA giao dịch nên đặt ở mức an toàn nhất. Đừng dại dột giao dịch quá lớn vì đôi khi thị trường biến động mạnh. Trong trường hợp EA không thể cắt lỗ thì chính lệnh đó sẽ khiến tài khoản của trader gặp rủi ro.

Luôn đặt lệnh bảo vệ tài khoản Stoploss

Đối với lệnh chốt lời nhiều EA thông minh sử dụng cách thức trượt Take profit để nâng mức lợi nhuận.

Tỷ lệ lợi nhuận/ thua lỗ – Reward/Risk hợp lý

Nhà giao dịch nên chọn EA có tỷ lệ thắng, thua phù hợp, không nên chọn những EA thắng nhiều lệnh nhỏ và lỗ lệnh lớn, hay những EA treo lệnh mở. Bởi luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch, thậm chí là cháy tài khoản.

Kiểm nghiệm trên tài khoản forex Demo

EA phải có thể giao dịch được trên tài khoản ảo để kiểm tra chắc chắn. Nên thử nghiệm khoảng 2 tháng trước khi nạp tiền thật vào để giao dịch.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về cách giao dịch Forex bằng robot từ A đến Z. Hy vọng qua bài viết này, trader đã có thêm nhiều thông tin bổ ích cho mình. Hãy luôn nhớ rằng, đầu tư Forex là một quá trình dài hạn, mà nhà đầu tư luôn phải trau dồi kiến thức, không ngừng nghiên cứu và học hỏi để đạt được thành công.